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Beaucoup de personnes pensent connaître leur situation patrimoniale réelle. Pourtant, j'ai constaté que près de 60% des particuliers oublient d'inclure certains actifs dans leur calcul. Vous vous demandez si votre propre évaluation est juste ? Cet article détaille les pièges les plus fréquents et comment les éviter simplement.
Découvrir l'article completDes informations concrètes pour mieux comprendre la gestion de patrimoine et prendre des décisions éclairées
La remontée des taux en 2024 a changé la donne pour beaucoup. Si vous êtes propriétaire, vous avez probablement remarqué que la valeur de marché de votre bien a évolué. On regarde ensemble comment ajuster votre calcul de patrimoine net dans ce nouveau contexte.
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La question revient souvent dans mes échanges avec les clients : de combien ai-je vraiment besoin pour partir en retraite sereinement ? Une bonne évaluation de votre patrimoine net actuel permet d'établir un plan concret. Pas de formule magique, juste des calculs adaptés à votre situation.
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Léonie Rougier
Analyste Patrimoniale
L'année 2025 marque un tournant dans la manière dont les Français abordent leur patrimoine. Après les turbulences de 2024, je constate que mes clients recherchent avant tout de la clarté. Ils veulent comprendre où va leur argent et comment leurs actifs évoluent vraiment.
Ce qui me frappe, c'est que beaucoup sous-estiment l'importance d'une évaluation régulière. Un patrimoine, ça bouge. Parfois rapidement. Et sans suivi précis, on passe à côté d'opportunités ou on prend des risques inutiles. Mon conseil ? Faites un point complet au moins deux fois par an, surtout si vous approchez d'une étape importante de votre vie.